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2017年中国承接的离岸软件开发市场规模将达138.4亿美元

2013-09-04信息来源:新华网

根据IDC报告《中国离岸软件开发市场2013-2017年预测与分析》(文档号CN2577404V),2012年中国承接的离岸软件外包市场规模达到50.5亿美元,同比增长22.5%,预计2017年中国承接离岸软件开发市场规模将达138.4亿美元,未来五年将达到22.3%的年复合增长率。

 

近年来,全球客户普遍面临着削减IT成本的压力,而离岸服务外包作为优化成本结构、助力转型升级的有效手段,获得了蓬勃发展的重要机遇。2012年的中国离岸服务外包市场也经历了快速发展、激荡变革的过程。在这一年中,市场见证了中国服务外包企业之间轰轰烈烈的对等合并、收购核心业务、组建合资公司等战略运作。

 

从市场区域来看,在2012年,北美和欧洲市场受到结构性经济衰退和西方国家贸易保护主义措施的影响,市场的发包增速略有下降。对中国服务商而言,美国和西欧国家仍然是最主要的离岸服务外包发包国,中国承接2012年欧美国家离岸软件开发的市场规模为28.9亿美元,占总体市场的57.3%。

 

2012年中国承接日韩国家的离岸软件开发市场规模达到18.1亿美元,占总体市场的35.9%,其发包需求主要来源于日本市场。日本市场保持较快增速的原因,除了众所周知的中国企业具备地缘优势和文化相似度以外,还包括以下几点驱动因素:首先,近年来日本适龄劳动力人口持续减少,而服务外包模式则是一种对人才缺口的有力补充;其次,日本国内的税制改革规划和金融制度调整已带来大量系统升级和应用研发外包的需求,中国服务商在2012年承接了多项来自于日本金融领域的IT服务外包业务。

 

 

从发展模式来看,中国离岸服务外包产业呈现出如下特征:

 

第一,汇率波动是柄双刃剑。随着近年来国际经济环境的不断变化,汇率的持续波动产生了高额汇兑损失,例如自2012年11月开始日元相对人民币大幅度贬值,直接压缩了公司净利润空间。不仅如此,人民币升值也造成国际软件外包项目经营成本的持续上升,减弱服务商在软件外包服务出口的成本优势。但对资本充足的外包服务商而言,日元贬值有利于其开展海外的收购并购,例如可以考虑跨境收购日本服务商,以实现企业规模的迅速扩张和营收水平的有效提升。

 

第二,注重规模化发展并构筑创新机制。随着企业发展到一定规模,在持续做大做强的需要以及国家扶持政策的激励下,一些服务外包企业积极运作兼并收购,在短时期内迅速扩大了企业规模,例如文思信息和海辉国际在2012年下半年实现了对等合并,组成了文思海辉公司。此外,在加快向价值链高端转型的过程中,中国服务外包企业已持续投入创新研发,并建立起长效创新机制,从客户需求出发,通过增强自主研发能力,为客户提供更高的价值。

 

第三,中国服务商探索更加灵活的人力资源策略。面对国内人力成本持续上涨的压力,服务商已开始运用如下应对策略:首先,通过考察遴选,在一些经济不发达但地方扶持政策较丰富的地区部署离岸交付中心,一方面有效减少人力成本,另一方面降低中低端员工的流动率;其次,通过重塑内部组织结构,为不同人才设置晋升和发展通道,从而有效维持高端人才的稳定性。

第四,私有化退市成为中国服务商的战略选择。部分中国服务外包企业已进入了私有化退市程序,希望能够籍此避开资本市场的监管压力,可以选择更加灵活的发展战略,以实现向价值链迅速攀升的目标。不容忽视的是,私有化退市具有较大风险:如果私有化不能成功,要约方需要承担私有化过程中产生的高额费用;此外如果竞争对手在本企业的私有化过程中发出了收购要约,对于希望主控企业的私有化要约发起人而言,无疑会进一步增加实现私有化的复杂程度。

 

IDC中国服务研究部高级分析师李杉杉认为:“复杂多变的国际政治经济环境给中国服务外包企业的成长带来了诸多挑战,国内劳动力成本的高企、大幅度汇率波动,以及资本市场的业绩压力也成为了服务商后续发展的瓶颈。因此,中国服务外包企业亟待变革转型,通过合理规划人才布局战略,灵活把握资本市场规则,掌握更前沿的技术手段,注重以客户需求为导向的创新实践,在保证现有服务外包业务稳步增长的基础上,进一步扩大创新型业务的比重,在2013年实现跨越式发展。”